勧誘方針

住まいとお金の相談センター 生活工房 Life

◆基本理念
お客様第一主義を宣言し、お客様から信頼され、お客様に喜んでいただくことが、私たちの役目と思っており、喜びです。

常にプロフェッショナルとしての自覚を持ち、お客様にとって有益な情報を提供できるよう日々、知識の向上やコンサルティングスキルの向上に努めます。

◆お客様本位
常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに適した商品をご提案致します。
また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

◆適合性の原則
市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをご提案いたします。

◆説明義務の履行
 お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

◆適正な資料の使用
 商品・サービスをご提案するにあたっては、適正な資料を用います。
不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用いたしません。

 ◆プライバシー保護
お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

 ◆反社会的な申し出の受入拒否
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

 ◆節度ある活動
電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、常識を超える範囲では行いません。また、ご提案に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

◆質の高いサービス
常に金融業界に対する自己研鑚に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。

 

制定: 2007年2月
秋田県横手市神明町4-23
住まいと暮らしの相談センター 生活工房 Life
Tel 0182-33-5560
高橋 徹

お電話でのお問い合わせはこちら

0182-33-5560

9:00~18:00 平日・土日・祝日(定休:お盆、年末年始)
お電話口で「ホームページを見たのですが…」とお伝え頂くとスムーズです。
ご相談のご予約は土日祝・夜間でも可能です。