保険ConsultingLife 合同会社 勧誘方針

当社の勧誘方針

私たちは、金融商品を販売に従事する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な関係の構築に努めます。

◆基本理念

お客様第一主義を宣言し、クライアント様から信頼され、お客様に喜んでいただくことが、私たちの役割と思っており、喜びです。

常にプロフェッショナルとしての自覚を持ち、お客様にとって有益な情報を提供できるよう日々、知識の向上・コンサルティングスキルの向上に努めます。

◆お客様本位

常にお客様の信頼の確保を第一主義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をご提案いたします。また適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

◆適合性の原則

市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをご提案いたします。

◆説明義務の履行

お客様ご自身の判断にお役立ていただく為に、商品内容やその特性について、正確且十分なご説明を行います。またクお客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

◆適切な資料の使用

商品をお勧めするにあたっては、適切な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような資料は、作成及び使用いたしません。

◆プライバシー保護

お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めるとともに適切な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

◆反社会的な申し出の受入拒否

申し出の意図が、社会的・論理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

◆節度ある活動

電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、常識を超える範囲では行いません。またご提案に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動は一切いたしません。

常に金融業界に対する自己研鑚に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。

◆取扱保険会社

アフラック / オリックス生命保険株式会社 / ソニー生命保険株式会社 / メットライフ生命

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 / 三井住友海上あいおい生命保険株式会社

秋田県横手市神明町4-23

保険ConsultingLife合同会社

Tel:0182-33-5560 / Fax:0182-23-5285